年05月17日

导

要闻一：05月17日，沪深指数报收.点，上涨1.25%；SW半导体指数报收.92点，上涨4.10%，跑赢沪深指数2.85个百分点。

要闻二：业内消息称品牌笔记本厂商已削减年订单

要闻三：半导体设备供应进入恶性循环核心零部件交期延长至半年以上

要闻四：传长江存储已交付层3DNAND闪存样品年底推出产品

要闻五：诺思新产品新客户稳步推进，产销量稳步增长

要闻六：京东方：目前公司的产线稼动率保持在合理水平

要闻七：生益电子：吉安生益一期第二阶段目前已达到设计产能

要闻八：复旦微电：下游应用市场需求旺盛订单增加，部分产品供不应求

要闻九：郭明錤：苹果iPhone将配电子墨水屏，供应商为中国台湾元太科技

要闻十：欧菲光：公司多项车载产品已量产或即将量产

要闻十一：Tower半导体第一季度营业收入4.21亿美元同比增长21%

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行情数据

05月17日，沪深指数报收.点，上涨1.25%；SW半导体指数报收.92点，上涨4.10%，跑赢沪深指数2.85个百分点。

图1：SW半导体指数与沪深指数近一个月的对比

在全部68家半导体公司中，63家上涨(前一日为12家)，5家下跌(前一日为54家)；1家涨停(前一日为0家)，0家跌停(前一日为0家)。

图2：全部SW半导体公司涨跌分布图

细分板块涨跌幅前二如下：

表1：分板块的涨跌幅前二

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行业资讯

1、业内消息称品牌笔记本厂商已削减年订单

集微网消息，据IC设计公司的消息人士称，品牌笔记本电脑厂商已经削减了年其供应商的订单，尤其是Chromebook的订单，并且还下调了年度出货量目标。据digitimes报道，消息人士称，由于普通消费类笔记本电脑的购买疲软、企业和游戏笔记本电脑的购买量低于预期销售，以及中国大陆疫情封锁对供应链的影响，预计年全球笔记本电脑出货量将比年至少下降10-15%，Chromebook出货量将下降30%。

尽管需求疲软，但主要笔记本制造商在年初继续实现新目标。然而，俄乌战争的爆发和2月底中国大陆的封锁严重扰乱了供应链生产。华硕和宏碁都承认笔记本电脑市场已经放缓。华硕并预计，全球个人电脑行业将在今年下半年恢复到疫情前的水平。消息人士指出，尽管在需求前景良好的年签署了长期协议，但IC设计公司现在正与主要笔记本电脑品牌厂商洽谈削减订单、重新谈判价格或重新安排发货而不削减总订单。

2、半导体设备供应进入恶性循环核心零部件交期延长至半年以上

集微网消息，随着半导体设备的需求大幅增加，零部件供应出现了瓶颈。半导体制造设备所需的先进零部件交货时间比往常延长了2倍以上。半导体设备制造企业的有关人士表示:“去年虽然下了订单，但没有确保库存的半导体设备制造企业在生产设备时遇到了困难。随着全球半导体企业为解决半导体供应不足的问题，纷纷投入大量资金，半导体设备的订单也大幅增加。半导体设备企业对设备投资反应灵敏，开始迅速扩大生产能力。半导体业界有关人士表示:“半导体设备企业有了洁净室，可以很容易地提高生产能力，但零部件企业要想建立新的基础设施，需要做很多事情。”包括韩国在内的国家本土半导体设备企业也面临着供货优先顺序被推迟的问题。随着半导体生产的核心要素——制造设备的生产中断，预计全球半导体供应不足现象将进一步恶化。由于库存不足，半导体设备的交货日期被推迟，半导体制造企业的设备投资周期将不可避免地放缓。

3、传长江存储已交付层3DNAND闪存样品年底推出产品

集微网消息，业内人士透露，长江存储最近已向一些客户交付了其自主研发的层3DNAND闪存的样品，预计将在今年年底前正式推出产品。据《电子时报》报道，上述人士表示，推出层3DNAND闪存芯片，是长江存储的一个里程碑。该公司正努力在技术竞赛中赶上规模更大的韩国和美国同行。消息人士称，因层3DNAND闪存工艺良率已改善至令人满意的水平，长江存储也将月产量扩大至10万片晶圆。该公司将很快完成其总部位于武汉的工厂二期设施的建设，设备入驻预计将在今年晚些时候启动。到年底，长江存储月产量可能超过20万片，全球市场份额有望达到7-8%。

另一方面，美光科技推出了业内首款层3DNAND闪存，预计将在年推出的新款SSD中使用。市场观察人士认为，三星电子预计将在年晚些时候加入层以上3DNAND闪存的竞争。

4、诺思新产品新客户稳步推进，产销量稳步增长

诺思微系统作为国内一直致力于射频滤波芯片的供应商之一，经过多年深耕，在产品研发和推广方面取得了全面的发展。诺思当前尺寸双工器已覆盖Band1/2/3/4/5/7/8/25/66等所有常用频段，并实现大规模出货，部分产品单颗出货近亿颗。为了适应小型化的市场需求和提高客户整机产品的竞争力，诺思同步开发了下一代尺寸双工器产品，覆盖MHBBand1/2/3/4/7/25频段，并在客户端实现了Designin和批量交付。

近期推出的RSFDC/RSFDN产品，是应用于Band7频段/双工器。与市场主流产品相比，此款产品插损和抑制具有一定优势，主要频段抑制在-40dB以下。随着新产品的推出，公司销售业绩有较大幅度提升。公司立足技术创新推动提升产品核心竞争力，未来的几个月还将有多款值得期待的新产品推出。公司通过多渠道、多市场开发新客户，以及保持原有客户的长期信赖关系，目前在手订单充沛、稳定，且订单具有可持续性。

5、京东方：目前公司的产线稼动率保持在合理水平

集微网消息，近日，京东方在接受投资者调研时针对公司产线目前的稼动率情况表示，不同的统计口径下，稼动率的数值将呈现不同数值。随着公司各产线新技术的增加、新产品研发的投入以及产品结构的调整，会导致产线投片量的变化，但不一定意味着稼动率的降低。目前公司的产线稼动率保持在合理的水平。公司将充分发挥产品结构和战略客户丰富的特点，突出技术优势，不断提升竞争力，以确保公司整体盈利性的最大化。

在公司柔性AMOLED业务进展方面，年公司柔性AMOLED出货量近万片，根据咨询机构数据，全球市占率约17%，排名国内第一、全球第二。过去三年公司柔性AMOLED产品出货量均保持大幅增长，其中，年12月单月出货量首次突破千万级，达成业务发展新的里程碑。根据咨询机构数据，年一季度，公司柔性AMOLED产品出货量同比增长近50%。目前柔性AMOLED产品在智能手机中的应用快速增长，在IT领域已实现量产出货。此外，公司已经开发出多款可应用于智能手机、笔记本电脑的具备折叠、卷曲、多折等不同形态的柔性AMOLED产品，能够满足客户多样化的需求，并将根据客户需求逐步推动相应产品的量产。年公司柔性AMOLED出货量目标为超出1亿片，随着出货量的持续提升，柔性AMOLED业务经营情况将持续改善。

在业绩方面，年下半年起，半导体显示经历了较长的高景气周期后，出现了一些结构性波动。年三季度至年一季度，行业内TV、IT类LCD产品价格出现不同程度下跌，尤其是32英寸LCDTV产品价格下降超过六成的情况下，公司凭借客户、产品、技术优势，业绩表现仍好于行业及产品价格变化，公司在市场弱势中依然能保持较好盈利的能力得到显现。公司持续进行LCD产品结构调整，产品结构的变化过程也是对公司的产品、商务、客户、供应能力的考验过程，调整产品结构的同时继续保持高稼动率，并匹配客户的需求，是一个系统化工程，也是公司软实力的体现。京东方的管理、生产、制造体系能够支持这样的转变。公司的8.5代线、8.6代线保持灵活的产品结构调整能力，覆盖从手机到TV的全尺寸段产品，不同的8.X代线根据其技术、产线特点，侧重有所不同，在集团范围内持续优化产品结构，以提高公司产线整体的运营效率。另一方面公司柔性AMOLED业务是未来公司业绩的主要增长点之一，随柔性AMOLED产品出货量持续提升，能够持续消化折旧，改善公司业绩。

6、生益电子：吉安生益一期第二阶段目前已达到设计产能

集微网消息,5月17日，生益电子在最新披露的投资者关系活动记录中指出，年第三季度，公司正式启动吉安生益一期第二阶段的投入，第二阶段设计产能17万平方米/年，目前已经达到设计产能。

据了解，吉安生益一期是以生益电子自有资金投资建设的项目，项目总投资约14亿元，设计产能62万平方米/年，分两个阶段投入。吉安生益一期第一阶段设计产能45万平方米/年，已经于在年4月份正式投产，于年第三季度达到设计产能，并于年第四季度实现盈亏平衡。另外，东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目是生益电子首次公开发行募集资金投资建设项目之一，项目总投资约20亿元，设计产能35万平方米/年。四期项目产品定位于5G通信、网络、服务器、汽车电子、部分消费电子等领域的高密高阶PCB及软硬结合板。生益电子还指出，吉安生益二期也是公司首次公开发行募集资金投资建设项目之一，项目总投资约13亿元，设计产能54万平方米/年，已经于年第四季度正式启动，预计将于明年第四季度试生产。

公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

7、复旦微电：下游应用市场需求旺盛订单增加，部分产品供不应求

集微网消息,近日，复旦微电在接受投资者调研时表示，公司下游应用市场需求旺盛订单增加，部分产品供不应求，客户预付款增加使得合同负债增加。另外，复旦微电表示，由于受到疫情影响，本地仓库的物流运输、产品交付受到了一定影响。公司提前部署，统筹规划从原材料采购到芯片加工销售的各项工作，最大限度稳定公司生产经营。公司各产品线在手订单稳定，虽然短期受到疫情影响，但预计全年经营情况整体保持稳中有升。

在研发方面，公司结合市场需要和发展趋势，开展预研并持续强化自身研发能力。安全与识别芯片围绕物联网应用开展继续丰富新产品，如开拓安全SE、RFID、射频收发芯片等并形成系列方案。EEPROM针对手机摄像头模组市场开发新平台，推进NOR、SPINAND新产品开发及更新控制器。保障高性能MCU的设计按照节点实现，开展新一代MCU所需的模拟电路研发。持续做好公司各系列FPGA、PSoC在软硬件各关键节点的技术研发和升级等工作，不断丰富产品谱系。

8、郭明錤：苹果iPhone将配电子墨水屏，供应商为中国台湾元太科技

集微网消息，今日，苹果分析师郭明錤发推表示，苹果正在测试电子墨水屏，未来可能在折叠屏和平板电脑等设备上搭载。他表示，苹果正在测试EInk电子墨水屏，供应商是中国台湾的元太科技，其可能用于未来可折叠设备的外屏和类似平板电脑的设备，彩色电子墨水屏凭借其出色的省电特性，有望成为折叠设备外屏的主流解决方案。此前台媒曾爆料苹果将携手电子纸龙头元太，在iPhone背面搭载两块以电子墨水屏打造的副屏，搭配原本的正面主屏，成为多屏iPhone，据了解，新款iPhone的一块副屏主要用来显示电量、网络、音量、蓝牙等信息，另一块则用来显示通知，减少主屏幕耗电、蓝光伤眼等问题。由于实用性高，不仅可帮助iPhone出货，并且由于搭载两块电子墨水屏，元太将获得两倍于iPhone的出货量。

9、欧菲光：公司多项车载产品已量产或即将量产

集微网消息，日前，欧菲光在投资者互动平台上表示，在智能汽车领域，公司车载摄像头产品2M前视三目、8M前视双目即将量产。3M和8M周视后视摄像头已量产。1M和2.5M环视摄像头均已量产。带加热功能的2M电子外后视镜摄像头已量产。舱内DMS和OMS摄像头1M和2M均已量产，5M正在研发。

车载ToF产品方面，具有VGA分辨率的车载ToF模组已实现首发规模量产，人眼安全已完成认证，产品可配置特定区域的特殊矩阵双ToF像素。而在感知系统解决方案方面，公司推出了包括前视8M双目摄像头模组、5颗周视后视8M摄像头、4颗环视3M摄像头、1颗DMSToF摄像头、1颗前向数字式4D毫米波雷达、5颗多模式角环绕雷达、1组纯固态激光雷达的组合，为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。

欧菲光介绍到，公司立足于先进传感器，同时积极拓展硬件、软件和算法能力，公司可定制开发自动泊车系统，周视系统，行泊一体驾驶域控制器，集成以太网关的车身域控制器，仪表中控，HUD等系统级产品。公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到年智能汽车业务收入规模行业领先。

10、Tower半导体第一季度营业收入4.21亿美元同比增长21%

集微网消息，5月16日，Tower半导体发布其年第一季度业绩报告。根据报告，Tower年第一季度营业收入为4.21亿美元，同比增长了21%。其中，不包括日本晶圆厂Nuvoton和圣安东尼奥晶圆厂Maxim收入的总收入，同比增长29%。年第一季度毛利为1.05亿美元，同比高出50%。年第一季度营业利润为6万美元，同比高出94%。年第一季度净利润为万美元，同比增长91%。每股基本收益为0.50美元和摊薄收益0.49美元。年第一季度经营活动产生的现金流为1.37亿美元，固定资产投资净额为万美元。

11、工信部：我国建成近万个5G基站

集微网消息，5月17日，工信部副部长张云明在“世界电信和信息社会日”大会上表示，目前，我国建成5G基站近万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由年的不到10%提升至年的94.3%。其续指，我国连续组织实施7批电信普遍服务试点工作，累计支持全国13万个行政村光纤网络建设和6万个农村4G基站建设，推动行政村通宽带比例从不足70%提升至%，贫困地区通信难问题得到历史性解决。

根据工信部此前发布的数据，截止到今年2月末，国内前两个月新增5G基站数为8.1万个，加上先前建设的数量，5G基站总数首次突破万，合计.6万个。随着国内5G基站越建越多，5G网络覆盖面也随之大幅提升。截至年2月末，国内东、中、西部和东北地区的5G基站数分别达到71.9万、32.4万、36.6万、9.7万个，区域间呈现出较大差异。随着5G网络铺设的顺利推进，5G场景应用逐渐成为人们

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